Banca Monte dei paschi comunica il pre accordo con un gruppo di banche
Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto un accordo con un gruppo di banche che, in qualità di Joint bookrunners, si impegnano a “negoziare in buona fede i termini e le condizioni di un placement agreement da sottoscriversi eventualmente al termine del periodo di offerta”. Lo rende noto Mps, con riferimento all’offerta globale (ops e collocamento istituzionale) che prenderà il via oggi. Le banche sono Jp Morgan e Mediobanca, con il ruolo di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities, Deutsche Bank, London Branch, Goldman Sachs International e Merrill Lynch International, con il ruolo di Co-Global Coordinators e Joint Bookrunners, e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Commerzbank Aktiengesellschaft, Jefferies International e Société Générale. L’accordo prevede che il placement agreement sia negoziato e eventualmente sottoscritto “solo qualora, al termine del periodo di offerta, i joint bookrunners ritenessero soddisfacenti”, gli esiti del bookbuilding; l’eventuale investimento da parte dello Stato italiano, i risultati della conversione dei bond e una “evidenza sufficiente che l’operazione di cartolarizzazione sarà perfezionata in conformità ai relativi documenti legali”.
